AI活用ロードマップ
業務可視化から実装・展開までを6段階に分け、各段階で決めること・判断基準・アウトプット例を1冊の資料にまとめました。あわせて、業務量調査などの作業ツールを、サンプル会社のデータで動く状態で公開しています。資料のダウンロードとデモの利用に登録は要りません。
デモの会社名・数値はすべて架空です。
こんな状況の方へ
AIツールを導入した後に、どの業務から使うか、何を決めれば次に進めるかが決まらず、相談がテーマのまま止まる会社が多くあります。よく止まるのは次の3つの場面です。
足りないのはツールではなく、段階ごとの決め事です。下の資料では、業務可視化から実装・展開までに決めることを6段階に分けて示しています。
資料ダウンロード
前の段階の結論が次の段階の入力になるように6段階を並べています。①の業務一覧がないまま②以降に進むと、対象の選び方も効果の試算も根拠を持てないためです。
現場で動く実物
資料に載せたアウトプットのうち、作業ツールとして使えるものをサンプル会社のデータで公開しています。業務量調査から公開し、そのほかは順次追加します。
画面に出る会社名・人名・数値はすべて架空です。ファイルのアップロード欄はありません。
サンプル会社の結果を見る：入力なし。サンプル食品工業の業務一覧・パレート図・改善候補を閲覧できます。
自分の部署で作る：業務10〜30行（業務名・頻度・1回の時間・人数。困りごとと4つの評価は任意）を入力します。Excelからの貼り付けにも対応します。業務量の表（月の工数・構成比・累積）、パレート図、改善候補（頻度×所要時間）が出て、業務棚卸表をExcelでダウンロードできます。
入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算し、OptUpには送信・保存しません。ページを閉じると消えるため、必要な結果はExcelで保存してください。全社・複数部署で行う場合はご相談ください。
入力：サンプル帳票を選ぶだけです（御社の帳票は受け付けません）。
出力：項目ごとの読み取り結果（確定／要確認／読めず）と、取込用のCSV・Excel（汎用会計・kintone取込・基幹の受注取込の3形式）。
サンプル帳票はすべて架空の会社・品目・金額で作っています。
入力：お手本資料（サンプル食品工業の月次報告・取引先向け提案・会議資料から1つ）とテンプレートを選び、テーマと材料（箇条書き）を入れます。
出力：PowerPointの下書きと、人が確かめる箇所の一覧（材料になかった箇所は空けて【要確認】と表示）。
入力：対象月・部門・表示（単月／期首からの累計）を選ぶだけです。
出力：会議資料（5〜6ページ・PDFで保存可）、ダッシュボード（目標比・前年比など）、元データの見本。
御社のデータは受け取りません。ご相談では基幹システムや会議資料の名前・形だけを伺い、次回その名前で動く画面をお見せします（数値は架空のまま）。
進め方
OptUpは、①業務可視化から④効果試算・投資判断までの構想と、⑤最初の90日の試行導入を一続きで進め、⑥の展開まで伴走します。構想だけを作って終わるのではなく、対象に選んだ1業務が現場で動くところまでを同じチームで担当します。
ご相談で伺った業務をもとに、提案書より先に動く画面をお見せします。
資料の⑤にあたります。成功指標とやめる条件を先に決めてから始めます。
作った仕組みの設定と手順を社内に残し、御社の担当の方が運用を引き継げる形で終えます。
ご相談
進め方の相談から、特定の業務（請求書・注文書の取込、会議資料づくりなど）の相談まで受け付けています。御社の帳票で試したい場合も、こちらからお送りください。
内容を確認し、2営業日以内に担当者からメールでご連絡します。
帳票や社内資料の添付は受け付けていません。ご相談内容には、個人情報や取引先の機密を書かないでください。御社の帳票で試す場合の受け渡し方法は、ご相談の後に秘密保持の取り決めを結んでから決めます。
お送りいただいた情報はプライバシーポリシーに沿って取り扱います。
FAQ
送られません。「自分の部署で作る」で入力した業務は、お使いのブラウザの中だけで計算し、OptUpのサーバーには送信・保存しません。記録するのは利用回数などの件数だけです。どのツールにもファイルのアップロード欄はなく、相談フォームにも添付欄はありません。
すべて架空です。サンプル食品工業などの会社名・人名・数値は説明のために作ったもので、実在の会社の帳票や資料は使っていません。
ページ上では受け付けていませんが、ご相談いただければ対応します。受け渡しの方法と保管・削除の取り決めは、秘密保持の取り決めを結んでから決めます。基幹データの会議資料については、データの値ではなく、システムや帳票の名前と形だけを伺って動く画面を作ります。
資料のダウンロード、デモの利用、初回のご相談は無料です。構想策定や構築・伴走の費用は、対象の業務と範囲を伺ったうえでお見積りします。
主に年商50億円以上、または従業員100名を超える会社の経営層・DX推進の方を想定しています。資料とデモは規模にかかわらずご利用いただけます。
必ずしも必要ではありません。③ToBe定義の段階で、対象業務ごとに今お使いのツール（Copilot、基幹システム、kintoneなど）で足りる部分と、仕組みを作る必要がある部分を分けます。Copilot等を入れたのに使う人が一部に限られる場合は、どの業務で使うかと利用ルールを先に決めることから始めます。
初回にオンラインで対象の業務と今の進め方を伺い、次の打ち合わせで、伺った業務名・帳票名で動く画面をお見せします。そのうえで、進める範囲（構想と最初の90日、または特定業務の構築）を決めてご提案します。
できます。①〜④は社内で進められる部分も大きいため、たとえば①業務可視化だけを一緒に行い、その先を社内で進める形もあります。ただし構想だけで終わらないよう、⑤の試行導入までを一続きで進める形をおすすめしています。
